臺灣水產飼料產業趨勢報告（2021–2025）

一、產業概觀與關鍵結論
臺灣水產飼料產業在 2021–2024 年間維持約 43–45 萬噸規模，佔全體配合飼料約 7%，屬成熟且溫和波動市場。同期間有效工廠數從 110 家微降至 107 家，顯示產業正由多家中小廠分散競爭，走向產能集中與整合。龍頭大成與協益、全興、卜蜂、統一等前段班企業逐步拉大與小廠的技術與規模差距，競爭焦點正從價格戰轉向精準營養、功能性飼料與永續合規能力。^{[1][2][3][4][5]}

二、市場規模與成長趨勢
2.1 年度產量與水產佔比
依臺灣飼料工業同業公會配合飼料調查，2021–2024 年水產配合飼料與全體配合飼料總量如下^：[2][3]

上表反映幾個重點：

• 水產飼料量級在 43–45 萬噸區間小幅波動，並未出現明顯成長或衰退趨勢，符合成熟市場特徵。^[3][2]
• 水產飼料佔整體配合飼料約 7%，相較豬、雞等畜禽飼料仍屬次要板塊，但因單位價值較高、技術門檻較強，仍是具吸引力的利基市場。^[6]
• 2024 年全體工廠數由 113 家降至 107 家，但水產飼料總量略回升，顯示產能正在向效率較高的大中型廠集中，小型廠退場或轉作代工可能增加。^[3]

2.2 與全球市場的關聯
全球水產養殖飼料市場預估將自 2025 年約 682.2 億美元成長至 2029 年 923.3 億美元，年複合成長率約 6.71%，主要受中國、東南亞與南美市場擴張帶動。臺灣內需市場本身成長有限，但具備技術與品牌優勢的企業（如全興 Grobest、卜蜂 CP、協益等）可透過東南亞等海外營運佈局，分享全球成長紅利。^[7][8][4]

三、生產結構與產業集中化
3.1 工廠規模與結構變化
飼料公會調查顯示，臺灣配合飼料工廠以多點分布、單廠產能中等為主，水產飼料多由兼營畜產飼料的大型綜合廠及少數專水產飼料廠生產。2024 年工廠數量減少但總產量維持水準，說明部分廠商透過：^[2]

• 產能擴充與流程改善，提升單廠產量；
• 兼併、策略合作或代工安排，整合部分中小廠產能；
• 調整產品組合，從一般魚粉型飼料轉向高單價的機能性或蝦飼料，以價值而非體量成長。^[9]

3.2 市場集中度與龍頭角色
雖無官方公布的「公司別水產飼料前十大市佔」名單，但從公司年報、產業報導與公平會裁罰案件可看出市場高度集中。尤其：^[5][10]

• 大成長城在 2023 年水產飼料產量為 79,531 公噸，相較同年全國水產飼料 428,327 公噸，市佔率約 18.57%，為明確可計算的全國第一。^[5][2]
• 協益飼料（Oceanfeed）年水產飼料銷售量約 56,000 公噸，若以近年全國 43–45 萬噸推估，其市佔率約 12–13%，在海水魚飼料領域被視為領導品牌。^[11][1]
• 公平會 2025 年認定 5 家魚飼料業者聯合漲價（全興、大成、福壽、泰山、漁大），反映這幾家在魚飼料領域市佔與影響力足以共同左右價格，被視為前段班業者集合之一。^[10]

整體而言，前四至六大業者（大成、協益、全興、卜蜂、統一、福壽等）的合計市佔率很可能超過全國水產飼料市場的一半，產業已呈現寡占格局，長尾則由眾多區域型或專水產中小廠瓜分。^[4][1][10]

四、龍頭企業與競爭格局
4.1 主要市場領導者概覽
依公司年報、專題報導與產業事件，臺灣水產飼料前段班企業可概略分為三個層級：^{[7][1][4][10][5]}

這些企業在主力品項與市場區隔上大致形成互補：

• 大成在尼羅魚（吳郭魚）、虱目魚飼料具強勢市佔，並提供整合性養殖技術與服務。^[5]
• 協益主攻海水魚（如金目鱸、石斑）及相關功能性配方，以「海洋飼料」品牌深耕沿海與室內海水養殖場。^[1]
• 全興 Grobest 專長蝦飼料與機能性飼料，在越南等海外市場市佔逾 40%，藉由國際研發與採購優勢回饋台灣市場。^[4]
• 卜蜂、統一、福壽則透過飼料＋食品一條龍模式，將飼料端與下游食品加工、品牌行銷連結，降低單一環節風險。^[12]

4.2 價格戰轉向技術與服務戰
近年在飼料原物料高度波動與勞動力短缺壓力下，龍頭廠商多從傳統價格競爭，轉向透過技術與服務鎖定客戶：^[13][9][7]

• 導入精準營養配方與大數據餵養模式，根據魚種、生長階段、水質變化調整配方與投餵策略，以提升飼料轉換率與存活率。^[9][7]
• 建置自動投餌、感測器與雲端平台，讓養殖戶能夠遠端監控並優化餵食，對接政府推動的智慧養殖補助與漁電共生計畫。^[13][7]
• 推出抗病、減藥的機能性飼料（如腸道保健、免疫強化配方），呼應消費端與進出口市場對減少抗生素使用與藥物殘留的要求。^[14][15][9]

五、養殖結構與飼料需求趨勢
5.1 主要魚種與地理分布
臺灣養殖漁業以吳郭魚、虱目魚、金目鱸等魚種為主，並搭配蝦、文蛤及其他貝類等多元養殖型態。^[7]

• 吳郭魚：年產量約 6.5 萬噸以上，嘉義縣供應全台近九成魚苗，是淡水魚飼料的主要需求來源之一。^[7]
• 虱目魚：年產量約 5.1 萬噸，台南為主要產地，對沿海地區水產飼料需求有關鍵影響。^[7]
• 金目鱸等海水魚：近年產量突破 1.8 萬噸，受惠於內銷升級與餐飲需求回升，帶動中高階海水魚飼料成長。^[7]
• 白蝦與其他蝦種：隨著外銷與內需穩定，蝦飼料成為全興、卜蜂等廠商的重要成長動能之一。^[8][4]

5.2 消費端與通路變化
消費端趨勢與通路型態改變，也回頭影響飼料需求結構：^[15][7]

• 連鎖餐飲、量販與電商渠道對魚蝦產品品質與規格要求提高，推動標準化與可追溯養殖，間接要求使用穩定品質與具認證背景的飼料。^[15][7]
• 高價值品種（如石斑、金目鱸、黑鯛等）在高端餐飲與外銷市場的比重提高，使中高階配方飼料需求相對成長。^[15][7]
• 消費者對永續與動物福利的關注提升，使 ASC、BAP 等國際認證逐漸成為通路要求之一，進一步壓力傳導至飼料端必須符合相關標準。^[14][15]

六、技術、產品與永續趨勢
6.1 精準營養與智慧養殖結合
在政府智慧養殖補助與業者自身數位轉型的雙重推動下，精準營養與智慧養殖成為水產飼料技術發展核心：^[9][13][7]

• 結合魚群攝食數據、水質監測與成長模型，優化投餌量與配方組合，降低餌料係數並縮短養成期。
• 飼料廠與科技公司合作開發管理平台與 APP，提供從配方建議、投餌策略到疾病預警的一條龍服務，增加與客戶的黏著度。^[13]
• 精準營養也與成本控管結合，在國際原料波動下，透過配方優化減少對單一高價原料（如魚粉）的依賴。^[11][9]

6.2 功能性飼料與減抗趨勢
隨著抗生素使用限制日益嚴格，功能性與保健型飼料的重要性大幅提升：^[14][9]

• 添加益生菌、植物萃取物、免疫調節成分，以提升魚蝦健康與存活率，減少疾病發生機率。
• 部分產品聚焦特定疾病風險（如白斑症、腸炎等），配合疫苗與管理措施形成整合解決方案。
• 全興等業者以機能性飼料與蝦飼料打入國際市場，反向帶動國內機能性飼料市場成熟。^[8][4]

6.3 原料結構與本地化壓力
臺灣水產飼料高度依賴進口魚粉、豆粕、玉米與小麥等原料，平均「食物哩程」極高，帶來成本與氣候風險：^[11]

• 魚粉主要自印度、巴西、秘魯、日本、美國等地進口，平均運輸距離約 8,015 公里。^[11]
• 豆粕、玉米、小麥等主要植物性原料平均運輸距離達 14,101 公里，使飼料產品的碳足跡與供應鏈脆弱性皆偏高。^[11]

在此背景下，開發替代性蛋白（如發酵單細胞蛋白、昆蟲蛋白、本地副產物蛋白等）與提高本地原料比例，成為未來重要趨勢與政策方向。^[8][14][15]

6.4 ASC 飼料標準與國際規範壓力
ASC（Aquaculture Stewardship Council）在 2024 年正式全面實施飼料標準，被稱為「飼料年」，要求飼料廠對原料來源、供應商治理與風險管理提出更嚴格的管理與資訊揭露。這對欲出口或對接國際品牌的台灣企業產生數項影響：^[14]

• 需要建立完整的上游原料可追溯系統，確保原料不來自高風險捕撈或毀林區域。
• 必須評估並降低原料組合的環境足跡，包含碳排、水足跡與生物多樣性衝擊。
• 國際買家可能要求採購「符合 ASC 飼料標準的飼料」作為供應商資格門檻，迫使台灣飼料廠加速導入相關管理體系。^[15][14]

七、政策環境與外部風險
7.1 國內政策與補助方向
政府近年以「漁電共生」與「智慧養殖」為主軸，規劃四年投入約新臺幣 87 億元補助養殖設備升級、智慧化與冷鏈建設。對飼料產業的連動效應包括：^[7]

• 飼料廠可與設備與系統整合商合作，提供「設備＋飼料＋技術服務」綑綁方案，提升單戶貢獻價值。
• 智慧養殖場對飼料品質一致性、粉徑與穩定性要求提高，促使飼料配方與製程升級。
• 政府與金融機構對具數位化與減碳成效的養殖與飼料投資案，可能提供較佳融資條件與補助機會。^[9][7]

7.2 永續與氣候風險
高食物哩程與氣候變遷使飼料產業面臨多重風險：^[15][11]

• 國際運費與原料價格在疫情、戰爭與氣候事件時大幅波動，壓縮毛利並增加報價難度。
• 極端氣候導致養殖環境不穩定，死亡率上升，養殖戶更依賴穩定且具保健效果的飼料，以降低整體風險。
• 融市場與品牌買家對供應鏈碳排的關注，可能要求披露飼料端碳足跡與減排路線圖，迫使企業投資於能源效率與原料結構調整。^[14][15]

八、未來三至五年關鍵趨勢與機會
8.1 產業整合與區域擴張
隨著國內工廠數略減而總產量持平，預期未來 3–5 年將持續出現：

• 大型飼料與食品集團透過併購或策略聯盟吸納區域型小廠，提升產能利用率與議價能力。
• 專水產中小廠若能在特定魚種或區域建立技術與服務優勢，亦有被併購或成為策略合作夥伴的機會。[10]
• 經營重心可能由單一台灣市場延伸至東南亞與南亞，利用國際集團（如 Grobest、卜蜂、嘉吉）的區域平台複製成功配方與模式。[4][8][7]

8.2 技術驅動的差異化競爭
在原料成本與勞動力皆受限的情況下，技術成為區分勝負的主軸：

• 能結合感測、AI 與雲端平台，提供「精準營養＋智慧管理」整合方案的飼料廠，將比單純賣飼料的業者更具黏著與溢價空間。^[13][9][7]
• 掌握機能性與減抗配方研發能力者，可率先滿足國際買家與高端通路的永續與安全要求，取得長期合約與品牌溢價。^[8][14][15]

8.3 原料創新與在地化機會
原料端的壓力也蘊含創新機會：

• 研發並導入本地副產物蛋白（如食品加工副產物、農業剩餘物）與新興蛋白（昆蟲蛋白、單細胞蛋白），有機會降低對進口魚粉與豆粕的依賴。^[8][11][14]
• 與本地農業與食品加工產業串聯（如大豆榨油廠、釀造業），建立循環經濟模式，有助於取得政策支持與 ESG 資金青睞。^[15]

九、對投資人與業者的啟示
對投資人而言，臺灣水產飼料產業雖然整體量體不如畜禽飼料，但具備以下幾點值得關注的投資與合作機會：

• 龍頭公司在成熟市場中仍有能力透過精準營養、功能性飼料與國際擴張創造超額成長。
• 能主動對接 ASC 飼料標準、揭露原料來源並開展減碳計畫的企業，較有機會成為國際供應鏈中的長期合作夥伴。^[14][15]
• 掌握數據能力、可將飼料與智慧養殖系統打包輸出的公司，有潛力在東南亞等新興市場成為技術與服務輸出方，而非僅販售產品。^[13][7]

對產業業者而言，未來幾年關鍵策略方向包括：

• 針對特定魚種或區域市場深化技術服務與客製化配方，以差異化取代純價格競爭。
• 提前佈局原料多元化與在地化，建立面對國際原料波動與政策管制的韌性。
• 將 ESG 與永續要求視為新一輪競爭門檻，而非成本負擔，利用永續認證與資訊揭露轉化為品牌與市場准入優勢。

參考資料

1. 協益飼料股份有限公司海洋飼料產業深耕台灣、放眼世界- 最新動態
2. 111年臺灣配合飼料產量調查報告
3. 113年臺灣配合飼料產量調查報告 - 台中市飼料及動物用藥商業同業公會
4. Grobest Group: 台灣全興
5. 新廠新契機！大成水產飼料邁向市佔第一！
6. 台灣飼料產業的發展及未來的展望
7. 台灣水產養殖產業市場分析與商機趨勢報告 - 臺灣智慧農業週 
8. 水產養殖飼料市場規模及份額、成長報告（2029年） - Research Nester 
9. 動物精準營養產業發展趨勢分析報告 - 臺灣智慧農業週
10. 5家魚飼料業者聯合漲價公平會重罰共1200萬元 - 經濟日報
11. 徐承堉／台灣海鮮「食物哩程」超高，平均1.2萬公里 - 上下游
12. 年收160億、強占油品和寵物食品的巨頭！福壽實業何以能屹立 ... - 食力
13. 水產養殖飼料龍頭攜手智慧科技-數位轉型強化國際市場競爭力
14. 水產養殖的未來：飼料變革| ASC 2024年度報告
15. 臺灣水產永續發展的雙重挑戰：消費趨勢與綠色轉型