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2025-04-07

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2025臺灣冷鏈物流產業分析趨勢報告

未來五年將是臺灣冷鏈物流產業做大做強、轉型升級的關鍵時期。只要政府、企業及相關從業者各盡其職、協同努力，臺灣有望建立起覆蓋全面、技術先進、效率高效且永續可靠的冷鏈物流體系。

一、臺灣冷鏈物流各領域現況與發展潛力

(一) 農業領域

臺灣農產冷鏈體系仍在發展階段，產地到市場的冷鏈環節尚未完全健全。目前蔬果等生鮮農產品在生產端多由小農分散供應，產後預冷、低溫儲運等設施和作業制度仍不足，導致從產地到批發市場乃至傳統零售的流通過程中冷鏈斷鏈情形時有發生。批發市場的冷鏈應用率尤其偏低，是現階段農產冷鏈的薄弱環節¹。同時，國內消費者對於經冷鏈處理之蔬果品質優勢的認知也有待提升。這些因素使農業領域的冷鏈普及面臨挑戰。
然而，隨著國民所得提高和食品安全意識增強，農業冷鏈的發展潛力巨大。完整的農產品冷鏈體系有助於延長生鮮農產品的保鮮期、降低產後耗損並拓展國內外市場。據聯合國糧農組織估計，全球約14%的糧食在收穫後至零售前的供應鏈環節中損耗。建立從產地預冷、冷藏運輸到零售端的全程冷鏈，可大幅降低損耗率，提升農產品品質競爭力，有利於提高農民收入並增加出口。
政府近年積極投入資源，透過「新農業創新推動方案2.0」的大型計畫來建構全國農產品冷鏈物流體系，2021至2025年預計投入約新臺幣150億元，推動示範性冷鏈物流系統建置。其中包含農產品冷鏈物流及品質確保示範計畫，著重在示範產地預冷中心、低溫配送中心等基礎建設，以及桃園農業物流園區等旗艦項目。為加速冷鏈佈建，行政院在2022年將示範計畫總預算從84億元提高至126億元，目標在2023年底前初步完成全國農產冷鏈物流基礎設施。這些政策投入將補齊農業冷鏈在產地和批發環節的短板，提升蔬果內外銷品質與市場競爭力。
展望未來，臺灣農業冷鏈有望在政府帶動下快速成長。完善的冷鏈將使蔬果損腐率大幅下降（歐美日等先進國家蔬果流通損耗率已降至約1~2%¹），使臺灣高品質水果、蔬菜更具外銷競爭力。同時，國內大型零售商和生鮮電商對生鮮品質要求日益提高，也將倒逼上游農產冷鏈升級，預期農業領域冷鏈滲透率將持續攀升。

(二) 水產 (漁業) 領域

臺灣漁業產品種類豐富，包括遠洋漁業漁獲及高度發展的水產養殖魚類。然而，以往漁獲上岸後的冷凍加工與冷鏈運輸體系較為分散，缺乏全國性的整合。針對此現況，政府自2021年起加速建置漁產冷鏈設施：行政院農業部（原農委會）規劃在主要漁港設立初級及區域冷鏈處理中心，加強漁獲的產地加工冷凍能力²。例如，政府已編列6億元經費在高雄興達港和屏東鹽埔漁港建置區域冷鏈物流中心，並規劃在臺南漁港再設立一處冷鏈據點。這些區域性中心預計配置快速冷凍、低溫儲存設備，讓漁獲自撈捕、檢驗清洗後立即進入冷鏈保存。透過此措施，漁產品能保持鮮度直至進入市場銷售，有助穩定漁民收益。同時，這些政府主導的冷鏈系統也將促進漁產品產銷的有效銜接和調度³。
臺灣漁產冷鏈的發展潛力主要在於拓展高價值外銷市場和提升國內水產品品質。完整的漁業冷鏈體系將確保水產品在捕撈後即刻冷凍保鮮，滿足輸出國對產品品質與衛生的要求。以石斑魚為例，2022年中國突發禁止輸入臺灣活石斑魚，使漁業面臨挑戰。政府遂提出以冷鏈加工方式將水產品出口到美國、日本、紐西蘭等市場的策略。透過冷鏈冷凍技術加工石斑魚等漁產，可延長保質期並符合國際衛生標準，將危機化為轉機。臺灣的遠洋漁業規模和養殖技術在亞洲名列前茅，如能搭配完善冷鏈，冷凍水產品供應將更穩定充裕。在政策和市場雙重推動下，漁業冷鏈未來幾年將快速完善，政府預期全國漁產品冷鏈物流體系的建置將提升整體漁業產值與活力。這將確保臺灣水產品在國內外市場保持競爭優勢，消費者也能全年享用高品質的海鮮產品。

(三) 畜牧領域

畜牧產品（肉品、禽蛋、乳製品等）的冷鏈物流關乎食品安全與公共衛生。傳統上，臺灣生鮮肉品多由屠宰後盡快運往市場販售，早年冷藏保鮮觀念不如歐美先進。然而近年來，政府和業者開始積極建立現代化的肉品冷鏈體系。一方面，為迎接國際貿易開放（如進口肉品競爭以及出口機會），政府推行「畜產品冷鏈物流系統」建設，規劃在產地設立旗艦級及區域性肉品加工冷鏈中心。這些中心具備冷卻排酸、冷藏分級與冷凍儲存能力，導入危害分析重要管制點（HACCP）等檢驗制度，以打造現代化、可出口的肉品供應鏈²。同時，官方也透過補助協助畜產企業和產銷班升級屠宰設備與低溫運輸設施，強化從屠宰場到零售的全程冷鏈配送。
民間方面，大型肉品業者和食品公司亦投入資金建構先進冷鏈設備。例如裕賀食品在2022年宣布投資逾10億元於新北汐止興建智慧冷鏈物流中心，與日本村田機械、前川製作所合作，建造全臺首座30公尺高、零下25°C的肉品自動化冷凍倉儲系統。此類高效能冷庫可大幅提升肉品在庫期間的品質穩定性，為畜產品冷鏈提供技術支撐。隨著消費者對生鮮肉品衛生要求提高，超市和生鮮電商開始偏好冷藏肉（冷鮮肉）供應，以確保肉品從屠宰到銷售全程保存在恆溫環境。這種趨勢也推動畜牧供應鏈從傳統的「熱肉（未經冷卻）」交易逐步轉向冷鏈模式。
未來臺灣畜牧冷鏈具備相當成長潛力：一來可望建立出口導向的肉品供應體系（例如臺灣在恢復口蹄疫非疫區後正積極尋求豬肉外銷，須仰賴完善冷鏈）；二來在國內市場，冷鏈肉品能提高食品安全水平並延長產品保存期限，滿足高品質消費需求。有鑑於此，未來5年政府將完成多處肉品冷鏈中心建置，畜牧產業的運作模式也將隨之升級，加速朝現代化、衛生化和規模化方向發展。

(四) 生鮮電商領域

近年來電子商務迅速發展，生鮮食品電商更是成為冷鏈物流的新興主力。特別是COVID-19疫情期間，「宅經濟」風潮興起，大量消費者開始嘗試網購生鮮食品，帶動生鮮宅配服務需求暴增。超市、便利商店、批發通路、生鮮加工業者乃至農企業紛紛投入線上銷售與宅配，生鮮供應鏈出現了新的業態和競爭格局。2022年臺灣生鮮與食品電商市場規模估計約986億元新臺幣，顯示出龐大的消費潛力。雖然疫情紅利趨緩後成長率略有回落，但電商作為零售通路的地位已經確立，未來仍將維持長期擴張趨勢。
據統計，2020~2024年臺灣整體電商產業規模預計成長近五成，2024年將達到4,738億元。作為其中的重要品類，生鮮食品電商在零售全通路融合發展、物流基礎建設完善化、多元配送方式等因素驅動下，有望持續壯大。生鮮電商對冷鏈物流提出了更高要求和新機遇。為了滿足線上下單後快速送達的期望，前置倉與即時宅配模式崛起。許多零售業者將門店結合小型前置倉庫，實現線上訂單就近拣貨，力求在顧客下單後一小時內送達。便利商店也加入競局，例如7-Eleven與全家便利商店在2021年同步推出店到店的低溫宅配服務，支援小型商戶與一般消費者寄送冷藏包裹。即時外送平台（如foodpanda、Uber Eats等）則透過機車搭載保溫袋的方式切入生鮮冷鏈「最後一哩」配送市場。值得注意的是，Lalamove等物流平台開始投入冷藏車隊，該公司在2021年拓展冷鏈即時運輸服務，至同年底平台聯結約100台冷凍冷藏車，低溫運配營收較前季成長2倍。這表明新創物流服務也看好生鮮電商的市場潛力。
在需求帶動和技術進步下，生鮮電商領域將進一步推動冷鏈物流基礎的升級完善。一方面，電商業者透過AI預測消費行為與大數據分析，可以預先在鄰近顧客的區域設置適當規模的冷鏈倉庫、調配人力車輛，以更低成本、更高效率完成訂單履約。另一方面，消費者對生鮮網購的品質和時效要求越來越高，這將逼使物流業者在未來投入更多資源於冷鏈倉儲、自動化分揀和冷藏配送車隊的擴充。可以預期，生鮮電商將成為未來臺灣冷鏈物流產業最重要的成長引擎之一，其快速發展亦將反哺農漁畜產供應鏈的數位化和冷鏈化轉型。

二、產業鏈上下游結構與主要參與者

臺灣冷鏈物流產業鏈條涵蓋了從上游設備供應、生鮮生產，到中游物流服務，再到下游通路與終端消費的完整生態。

(一) 上游環節（生產與設備端）

上游包括農民、漁民、畜牧業者等生鮮食品的生產供應者，以及提供冷鏈設施設備的企業。由於臺灣農漁畜多以中小型業者為主，產地預冷庫、加工廠等設施以往較為缺乏，政府現正協助農漁會、產銷班興建產地冷藏保鮮設備和小型配送中心。在設備供應方面，冷凍冷藏設備商（如大金空調、Panasonic臺灣松下等）以及冷鏈車體改裝商、溫控技術公司等，都是上游重要參與者。他們為產業鏈提供冷庫、冷藏車、保溫包裝、物聯網感測器等硬體與技術支持。這些設備技術業者積極創新，例如臺灣神商公司推出AI智能制冷機組，可高度節能並減少空間佔用；工研院研發蓄冷劑技術製成的各式蓄冷箱，不插電也能長時間保冷，提升運輸靈活度。

(二) 中游環節（物流服務端）

中游是冷鏈物流的核心，包括負責低溫運輸、倉儲、配送的第三方物流(3PL)企業，以及部分大型企業自營的物流部門(1PL)。目前臺灣冷鏈物流產業以大型3PL業者的低溫倉儲運輸和大型集團自建的低溫物流體系為主體。主要3PL冷鏈物流公司包括嘉里大榮(Kerry TJ)物流、新竹物流(HCT)、夏暉物流、統昶行銷、全日物流、永聯物流等。這些業者近年來將冷鏈定位為策略重心，投入大量資本擴張產能。

(三) 下游環節（通路與終端端）

下游包含各類需要冷鏈配送的銷售通路與終端消費市場。例如大型零售商（量販店、超市、連鎖便利商店）、餐飲業者、電商平台以及出口市場等。近年來，下游業者為確保產品鮮度，紛紛投入自建或合作方式加強冷鏈配送能力，例如全聯實業與便利商店系統建置智慧冷鏈物流園區。此外，外送服務的蓬勃讓即時配送成為下游客戶的新類型，foodpanda、Uber Eats 等平台與物流合作提供從店家或前置倉直接到戶的冷藏配送。

綜觀整條產業鏈，臺灣冷鏈物流已形成「大型3PL物流 + 大型零售自建物流 + 新興宅配/即配」並存的生態。大型第三方物流業者提供幹線運輸和倉儲支撐，大型零售和食品集團則自建樞紐物流中心確保關鍵節點掌握，而末端宅配與即時配送則由專業宅配公司和外送平台補位。

三、政策法規與政府補助機制影響

政府政策在臺灣冷鏈物流產業發展中扮演關鍵推動角色。近年來，政府推出多項政策法規與輔助措施：

重大建設計畫：如「全國農產品冷鏈物流及品質確保體系」，2021-2025年投入約150億元，以改善農漁畜產品的冷鏈硬體、人才培育及資訊管理等。
補助獎勵機制：提供多種補助以鼓勵民間投入冷鏈建設，儘管執行進度不如預期。
法規與標準：《食品安全衛生管理法》要求食品在運輸儲存過程需符合衛生條件，推廣冷鏈概念並導入HACCP、GDP標準。
配套措施：包括人才培訓、資訊追溯平台建立、產銷對接及能源永續政策等。

四、冷鏈物流技術創新的發展趨勢

物聯網（IoT）監控

傳統冷鏈最大的挑戰在於對溫度的即時監控與紀錄。物聯網技術的導入讓這一切變為可能。現今冷藏車、冷庫內普遍安裝了溫度、濕度感測器以及GPS定位裝置，透過行動網絡將數據實時上傳雲端平台。物流管理者可隨時監視在途貨物的溫度狀態，若偵測到異常升溫，系統會即時發出警報甚至自動通知相關人員採取措施。例如，工研院開發的智慧冷鏈平台運用AIoT技術，可對冷鏈運送全程進行完整監控與反饋決策，一旦偵測到冷藏車廂溫度異常，能即刻以電子郵件通知管理員處理，避免貨品失溫。目前全日物流、瑪里士等業者已導入該智慧聯網平台，加強食品運輸的溫度管理。透過IoT，冷鏈物流實現了「看得見的品質管理」，也為日後溯源提供了可靠的數據記錄。

溫控系統與設備升級

冷鏈的核心在於溫度控制。新一代的制冷技術與設備正在提高效率並降低能源消耗。許多廠商研發智慧型冷凍機組，可以根據環境溫度、自身負載自動調節功率，達到最佳能效比。在冷庫方面，開始出現模組化、一體化的冷庫機組，將制冷壓縮機、蒸發器等集成為一套系統，大幅減少安裝空間並節約電力。運輸車輛方面，多溫層冷藏車與智慧車載冷機逐漸普及，一輛卡車可同時提供冷凍、冷藏、恆溫多種溫區，以一車多用提高配送效率。更有廠商在車上加裝電腦控制的溫度管理系統，搭配車聯網可遠端調節箱內溫度。除了電力制冷，一些創新如工研院展示的蓄冷箱技術，利用特殊蓄冷劑在低溫環境先「充冷」，運輸途中慢慢釋放冷能，可在未供電情況下長時間保持冷藏效果。這對於偏遠地區運輸或長途海運航空運輸相當有用。醫藥冷鏈方面，超低溫冷凍技術（-80℃冷凍櫃）和液氮冷鏈配送設備在疫苗、細胞治療產品運輸中大放異彩，也帶動整體冷鏈技術水準提升。未來，隨著節能環保要求提高，冷鏈設備還將朝使用新型冷媒（如自然冷媒二氧化碳、氨）及太陽能輔助供電、電動冷藏車等方向發展，兼顧效率與永續。

人工智慧（AI）與大數據應用

AI技術的滲透為冷鏈物流帶來了智慧化運營的新契機。在物流調度方面，AI結合歷史訂單和天氣、節慶等資料可精準預測未來需求：例如預判某地區每日的訂單量高峰，提前備貨佈局倉庫與車輛。AI演算法亦可優化路線規劃，根據實時路況調整配送順序，縮短運輸時間並避免冷氣外洩浪費。透過機器學習，系統能找出最節能的冷鏈運作模式——如冷藏車在等候裝卸時臨時調高溫度以省電、配送路線先送最近的冷凍品等。倉儲自動化方面，AI視覺識別和機械控制技術允許機器人在低溫環境下替代人工作業。過去冷庫中大量人力執行揀貨，如今已有穿梭車(Shuttle)系統和多層交叉帶分揀機在冷鏈倉庫上線運作。大型冷鏈中心開始導入具備AI圖像識別的機器手臂，能依照產品外觀、條碼快速分類揀選，提高準確率與速度，這已成為便利商店生鮮物流的新解決方案。此外，AI還被應用於設備維護，通過對冷凍壓縮機、風扇電流等運轉數據的學習，可預測故障提前檢修，防止冷鏈中斷。整體而言，AI與大數據正讓冷鏈物流朝更智慧、更自動化的方向演進，在降低成本的同時提升服務品質。

追溯技術

為了增強消費者對生鮮產品的信心，溯源技術開始應用於冷鏈。消費者掃描產品上的QR碼，即可查詢從產地、加工、運輸到門店的全程紀錄，了解該商品是否全程保持在安全溫度範圍內。這對於高價值食品（如生魚片、和牛）或醫藥產品尤其重要。一些臺灣初創公司已開發冷鏈追溯系統，結合IoT感測資料上鏈，提供客戶供應鏈透明化服務。未來若能形成行業標準，將有助於臺灣生鮮品牌塑造信譽，在國際市場上取得品質優勢。

永續與節能創新

冷鏈物流固有的高能耗特性，使其成為實現物流減碳的重要陣地。近年興起的技術創新如：智慧能源管理系統，利用AI優化冷庫用電，在電價高峰時段調節製冷強度並善用離峰儲冷；冷鏈協同配送平台，藉由資料共享讓多家業者共用車輛倉容，提升載運率以降低總體油耗碳排放；電動冷藏車與使用生質柴油的冷鏈車開始試點，引入綠色能源。國際物流巨頭DHL亦推行GoGreen環保方案，在空運冷鏈中採用永續航空燃料以減少碳足跡。這些永續技術和方案預期也將在臺灣落地。政府在2023年公布的淨零轉型路徑中點名運輸減碳，冷鏈物流企業未來可能面臨更嚴格的能效標準，同時也將享有節能補助與碳權交易帶來的機會。可以預見的是，節能減碳將成為冷鏈技術創新的重要驅動力，推動更多環保冷媒、新型保溫材料和新能源車輛的研發應用。

綜上，技術創新正引領臺灣冷鏈物流邁向智慧化、可視化、自動化和永續化的新階段。物聯網提供了「眼睛」，AI提供了「大腦」，自動化裝置提供了「雙手」。未來隨著5G、大數據、人工智慧等更深入融入物流場景，臺灣冷鏈將有能力以更低的人工和能源成本，提供更高品質、更可靠的生鮮配送服務，為產業升級與食品安全保駕護航。

五、市場規模與成長動能分析

臺灣冷鏈物流市場近年保持穩健成長，甚至增速高於整體物流產業平均水平。根據最新資料，2016年至2023年間冷鏈物流產業連續8年營收正成長，展現出高度成長韌性。這期間多數年度冷鏈業增幅超過整體物流業，顯示冷鏈作為高附加價值的服務領域，其需求正迅速擴大。推動成長的主要動力來自以下幾方面：

市場規模持續擴張

冷鏈物流在食品電商、生鮮宅配等需求拉動下規模快速擴大。預測2023至2028年間，臺灣冷鏈物流產業的年均複合成長率（CAGR）可達6.9%，高於一般GDP或物流業平均增速。按此推算，產業規模將從目前的千億以下水準逐步攀升，於2028年達到接近新臺幣1,200億元的量級。這意味未來五年產值有望再增長數百億元，體現強勁的市場潛力與擴張機會。市場規模擴大也反映冷鏈服務已由以往的利基市場，走向主流物流板塊，成為各大物流公司競相角逐的戰略高地。

主要品類需求動能

食品類是臺灣冷鏈物流的核心服務對象，約占冷鏈配送總量的七成以上。其中成長最快的細分品項包括冰淇淋、冷藏鮮食（如便利商店鮮食、沙拉等）以及冷凍食品。這幾類產品近年消費需求旺盛，帶動對低溫配送的需求水漲船高。例如夏季冰品市場火熱，各大冰淇淋與手搖飲品牌需要全程冷鏈供應；預煮料理、餐飲外送的興起也推升冷凍調理包裹運輸量。非食品類當中，值得注意的是半導體/高科技產品的冷鏈物流需求日益浮現。半導體晶圓、精密電子材料在運輸過程中對恆溫濕環境有嚴格要求，需要冷氣恆溫或低溫保存來避免受潮氧化。隨著臺灣半導體產業鏈發展，高科技製造領域也開始成為冷鏈物流的新藍海。此外，生技醫藥（如試劑、疫苗）、高級花卉等非食品領域對冷鏈的需求亦在增加，拓寬了市場服務範圍。總體而言，食品冷鏈依然是主力且需求強勁，非食品冷鏈則提供了額外的成長點。

電商與內需驅動

本地生鮮電商及宅配市場的崛起是近年冷鏈規模擴張的直接推手之一。疫情促發的線上購物習慣在後疫情時代依然部分保留，愈來愈多消費者願意透過網購採買生鮮雜貨，因而刺激電商平台和零售通路大舉投資冷鏈設施與物流服務。傳統超市、量販也加碼冷鏈物流以發展O2O全通路零售模式。生鮮宅配和到店取貨等新型態服務提高了冷鏈物流使用頻率。例如，全聯、美廉社等超市推出線上下單、冷藏到店取的服務，增加對低溫配送的需求。而便利商店在生鮮和冷凍食品品項上的擴充（如引進法國Picard冷凍食品到全家），也意味著更多末端冷鏈配送。內需市場對便利、安全的生鮮獲取方式的渴求，形成冷鏈物流成長的重要內生動能。

政策與產業投資

政府的大力投入從供給面增強了冷鏈服務能力，同時也引導更多資本湧入這個產業。據統計，2020年以來，多家大型物流企業將冷鏈視為策略成長重心，累計投入資本支出數十億元。例如全日物流投資8.8億元建置智慧生鮮物流園區、永聯物流興建自動化冷鏈倉庫、全聯實業投入約80億元擴建冷鏈中心等。這些投資不僅擴張了產能，也提升了服務品質，進而吸引更多潛在客戶使用冷鏈物流服務，形成正向循環。在政策面，政府補助降低了民間擴充冷鏈的成本，使中小企業也有機會參與，市場供給主體更趨多元，競爭帶來服務價格合理化，刺激需求進一步釋放。

六、SWOT分析：臺灣冷鏈物流產業

以下從優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）、威脅（Threats）四個角度分析臺灣冷鏈物流產業的現況。

優勢 (Strengths)

- 產業基礎穩固且成長亮眼：臺灣冷鏈物流經歷多年耕耘，已建立起相當的產業基礎。2016-2023連續八年營收成長，展現出產業的內生成長力。多家代表性業者近年營運表現出色，如科學城物流、夏暉物流、統昶行銷等在2019-2023年間營收成長率均超過35%，凸顯冷鏈市場的蓬勃機會。這種成長態勢反映出臺灣冷鏈服務品質獲得市場肯定，形成良性循環的優勢基礎。
- 多元應用場景與科技實力：臺灣冷鏈應用領域廣泛，涵蓋農、漁、畜和電商、生技等，市場結構多元化降低了單一市場波動的風險。同時，臺灣資訊電子產業發達，物聯網、感測器、ICT技術實力雄厚，可支援冷鏈物流加速數位轉型。國內研究機構如工研院投入冷鏈AIoT開發，協助業者導入智慧技術。本土科技企業（如研華等）也提供冷鏈監控解決方案。這種科技產業的支撐是臺灣冷鏈的一大優勢，使其有能力快速採用最新技術提升效率。
- 政府政策支持：政府近年把冷鏈物流視為提升農業競爭力和食安保障的關鍵，投入資金與資源建設基礎設施。全國性的冷鏈物流體系建置計畫、補助方案紛紛上路，帶來公共部門的支援優勢。這不僅改善了硬體環境，也提高社會對冷鏈重要性的共識，有助於產業長遠發展。政策東風為冷鏈產業營造有利生態環境，臺灣相較其他一些國家更早地將冷鏈納入國家發展策略是一項優勢。
- 地理緊湊、物流效率高：臺灣幅員適中、交通便捷，主要城市間距離較短，這為冷鏈配送提供了地理優勢。相較幅員遼闊的國家，臺灣內陸運送生鮮食品通常可在數小時內完成，易於實現次日達甚至當日達服務。島內高速公路網絡和冷鏈物流園區布局相對完善，使得幹線運輸成本較低、周轉快速。緊湊的地理環境也使冷鏈車隊調度更靈活，高頻配送成為可能。這種資訊和交通基礎設施條件，是臺灣冷鏈效率較高的優勢所在。

劣勢 (Weaknesses)

- 產地與流通基礎薄弱：雖然政府正努力改善，但臺灣農漁畜產品的產地預冷設施、加工處理及批發市場冷鏈設備相對不足仍是短板。小農、小漁戶分散經營導致規模經濟不彰，對投資冷庫意願低。批發市場的低溫設施滲透率偏低，成為冷鏈斷鏈的高風險點。相較於先進國家80-90%的產地預冷率，臺灣此環節基礎仍需加強。上游基礎薄弱限制了全程冷鏈效果，也是目前品質損耗的主要來源。
- 初期投資成本高：冷鏈物流屬資本密集型行業，建置冷庫、添購冷藏車輛等前期投入龐大。對中小企業而言，冷鏈投資門檻高昂是一項重大障礙。即便在大企業，冷鏈專用設備的投資回收期較長，也影響擴張意願。此外，冷鏈運營的固定成本（電力、設備維護）居高不下，一般比常溫物流高出20-50%。這使得冷鏈服務價格較高，在與價格敏感客戶洽談時缺乏競爭力。高成本結構是臺灣冷鏈規模化的內在劣勢之一。
- 能源消耗與營運效率挑戰：冷鏈運營中大量使用制冷設備，全年不斷電運轉，導致能源消耗驚人。臺灣夏季炎熱潮濕，更加劇冷凍空調用電。能源成本不斷攀升直接壓縮了冷鏈業者利潤空間。此外，冷鏈物流各環節協同尚未完全優化，不少配送車輛載貨率偏低、回程空駛，倉庫庫位利用率也有提升空間。這些營運效率問題進一步放大了單位產品的能源消耗和成本。在強調ESG永續的今日，高能耗不僅是經濟劣勢，也可能轉化為形象包袱。
- 專業人才與管理不足：冷鏈運作需要複合知識背景的人才，包括溫控技術、食品衛生、物流調度等領域。然而，臺灣目前冷鏈專業人力相對短缺，從業人員大多由傳統物流轉型，對溫控知識較為欠缺。培訓體系也剛起步。同時，許多企業在資訊管理方面不足，對冷鏈全程的數據收集與分析能力有限，導致管理決策更多憑經驗而非數據。專業度與管理數位化的不足，容易造成操作失當或判斷延誤，影響服務品質。例如倉庫溫區管理不善、人員未嚴格遵守操作規範，都可能導致品質風險。人才和管理短板需要時間克服，是現階段的明顯劣勢。
- 消費意識與付費意願有限：冷鏈物流能否順利發展，也取決於市場對高品質的認知和買單意願。臺灣部分消費者對於經冷鏈處理的食品與一般食品差異認識不深，往往只重視價格而忽略冷鏈對品質的保障。這導致一些業者投入冷鏈提高成本後，卻難以從市場獲得溢價回報，削弱了擴大冷鏈服務的動力。在價格競爭激烈的零售環境下，冷鏈服務的附加價值未完全被反映，是一項市場教育尚不到位的劣勢。

機會 (Opportunities)

- 內需升級與電商繁榮：臺灣正處於內需升級階段，消費者對生鮮食品的品質、安全性要求越來越高，加上雙薪家庭增加帶動便利性需求，這些都創造出冷鏈服務的新市場。例如生鮮電商快速成長（2022年生鮮食品電商規模近986億元），宅配到府、快速到店等模式逐漸普及。未來即便疫情影響消退，網購生鮮作為生活方式將持續存在，電商滲透率的上升將為冷鏈物流持續提供大量訂單來源。同時，高端超市、餐飲業興起有機食材、生鮮宅配盒等新服務，也對冷鏈配送依賴度極高。內需市場品質升級的趨勢是冷鏈產業不可多得的成長機遇。
- 外銷拓展與國際接軌：在貿易環境變化下，臺灣農漁產品正積極拓展日本、韓國、歐美等高端市場。這對冷鏈物流提出挑戰的同時，也帶來商機。如果冷鏈體系完善，臺灣水果、魚貨、肉品等有望以冷藏或冷凍加工形態進軍海外。比如透過真空預冷和全程冷鏈，臺灣萵苣已成功長途運輸出口沙烏地阿拉伯，外銷量突破萬噸。未來更多高附加價值農產品（如釋迦、芒果、石斑魚）可透過冷鏈保持品質打入國際市場。一旦出口量提升，專業的跨境冷鏈物流需求將大增，為物流業者提供新利基。此外，隨著臺灣食品供應鏈與國際標準接軌（如HACCP、GDP認證等），本地冷鏈服務將更受國際品牌青睞，甚至有機會承接國際冷鏈轉運、區域配送等業務，成為亞太冷鏈樞紐之一。
- 技術創新與效率提升：如前述，物聯網、AI、大數據等技術在冷鏈的應用才剛起步，未來幾年可望大幅提升整體效率。一旦實現智慧調度與自動化倉儲的廣泛部署，冷鏈物流的單位成本將顯著下降，服務可靠性提高，這將打開許多過去成本效益不佳的應用場景。例如遠距離山區的小型配送、市場端的夜間自助提領冷櫃等等，都可能因技術進步而成為可行商業模式。對業者而言，技術創新提供了差異化競爭的機會，早期採用者將能以更低成本提供更優服務，迅速擴大市場版圖。技術紅利是一大利好，可以幫助克服之前提到的成本高、效率低等弱點，釋放新的市場空間。
- 區域合作與輸出：臺灣冷鏈技術與管理經驗也具備輸出其他國家的機會。東南亞新興市場對冷鏈需求殷切，但缺乏相關經驗。臺灣地理鄰近、氣候相似，可透過新南向政策架構將本地冷鏈模式輸出。例如工研院已組成「南向冷鏈隊」，將臺灣冷鏈技術推廣至越南等東南亞國家，提供從倉儲管理到運輸設備的整合服務。未來臺灣物流企業可以技術顧問或合資模式進入東協市場，開拓中大型冷鏈商機。這不僅帶來服務出口收入，也可在海外建立據點，促進臺灣作為亞洲冷鏈網絡一部分的影響力。區域合作的契機，將臺灣冷鏈產業帶到更大舞臺。
- 食品安全與法規倒逼：全球對食品安全的重視只增不減，政府法規趨嚴實際上對合規的冷鏈業者有利。未來若強制生鮮產品一定要經過冷鏈處理才能上市（如肉品預冷後才能販售等），將使不具備冷鏈的競爭者被淘汰，反而擴大正規冷鏈物流的業務量。這種法規倒逼的方式雖增加了業者合規成本，但長期看有利於市場集中到具規模與能力的冷鏈公司手中。因此食品安全政策本身也是機會，優勢企業可藉此提高市占並建立進入壁壘。

威脅 (Threats)

- 國際競爭與貿易壓力：冷鏈物流與農漁產品市場息息相關，國際間的競爭環境對產業有直接影響。隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等自由貿易協定生效，日本、韓國等鄰近國家的農漁產品在關稅與通關上享有優惠，相較下臺灣出口產品缺乏價格保護，競爭力可能下降。例如，日韓產品關稅降低後，其價格和品質優勢將對我國農產品構成更大壓力。這種外在貿易環境惡化，可能反過來壓縮臺灣冷鏈物流的外銷訂單量。同時，若臺灣內需市場開放更多國外生鮮產品進口（如美國牛豬肉等），也會搶占本土生鮮的市場份額，間接減少本地冷鏈運輸需求。因此，國際貿易格局的不利變化是一項不可忽視的威脅。
- 經營成本上升與景氣波動：能源價格上漲和人力成本提高正吞噬冷鏈物流業者的利潤。冷鏈高度依賴電力與燃油，近年來全球能源市場波動，使冷藏空調用電費及運輸燃料成本大幅增加。若電價、油價持續高位運行，勢必壓縮企業獲利或迫使調漲價格，而提價可能導致部分價格敏感客戶流失。另外，冷鏈物流雖相對不受一般景氣循環影響（民生剛需），但若發生經濟衰退，消費者縮減預算，可能轉向較便宜的常溫或罐頭食品，減少對生鮮高品質品項的購買，從而降低冷鏈需求量。整體而言，成本上漲與經濟景氣不確定性，構成對冷鏈產業經營環境的潛在威脅。
- 自然災害與供應鏈風險：臺灣地處亞熱帶，天候因素和天然災害可能對冷鏈造成衝擊。例如夏季颱風、豪雨可能中斷交通、停電影響冷庫運作，導致食品腐損風險。地震等災害更可能破壞冷鏈設施。這些不可抗力會造成冷鏈服務暫停或效率降低，對企業履約造成挑戰。另外，全球性疫情再起或其他公共危機也可能干擾供應鏈上下游協同，如COVID-19期間曾出現物流量暴增但人力短缺、運能不足的狀況，臺灣冷鏈物流當時一度因大量宅配需求而爆單，部分宅配業者甚至暫停接單。可見外部環境劇變時，冷鏈供應鏈的韌性將面臨考驗。如果企業準備不足，這些風險事件可能造成信譽與財務上的損失。
- 替代技術出現：雖然冷鏈對保鮮重要，但長遠看也存在替代方案的威脅。例如食品保鮮領域的新科技（如食物保鮮劑、輻射保鮮、真空乾燥技術等）若取得突破，可能減少對冷鏈的依賴。一旦某些生鮮食品可以不經冷藏也保鮮數日，將對傳統冷鏈運輸模式造成衝擊。此外，消費模式的改變如「室內垂直農場」興起，就近供貨減少運輸需求，也可能降低對冷鏈長途物流的需求量。雖短期內這些替代效應有限，但仍須警惕長期技術演進帶來的行業顛覆風險。
- 政策變動與市場信心：政府政策若出現轉向，對產業也會構成威脅。假使未來政府預算縮減或優先順序改變，對冷鏈基礎建設和補助的支持減弱，可能讓剛起步的系統無以為繼。另外，若發生重大的食品冷鏈安全事故（例如冷藏食品群聚中毒事件），可能動搖市場對冷鏈配送的信任，進而影響需求。還有地緣政治風險，如兩岸關係緊張造成物流中斷、出口市場受阻等，也在威脅之列。

總的來看，臺灣冷鏈物流產業雖具備多項內在優勢和成長機會，但也面臨來自內外部的諸多挑戰與威脅。業者需揚長避短、積極因應，以確保在急速變動的環境中立於不敗之地。

優勢：產業基礎穩固、科技實力佳、政策支持強、物流效率高⁷。
劣勢：產地設施不足、初期投資成本高、能源消耗大、人才與管理不足、消費認知不足¹²。
機會：內需升級與電商繁榮、外銷拓展與國際接軌、技術創新效率提升、區域合作輸出⁵。
威脅：國際競爭與貿易壓力、經營成本上升與景氣波動、自然災害與供應鏈風險、替代技術、政策變動與市場信心風險⁸。

七、國際冷鏈體系比較（日本、韓國、美國與歐盟）

日本冷鏈普及率極高，損耗率僅約1-2%；韓國正高速成長；美國與歐盟冷鏈普及率超過90%。臺灣處於成長加速階段，但有潛力於5-10年內逼近先進國家水平。為了更全面了解臺灣冷鏈物流的水準，將其與幾個主要國家/地區的冷鏈發展狀況進行比較。

日本與韓國

日本的冷鏈物流被公認為全球最先進、最成熟的體系之一。由於日本對食品品質極端重視，從農漁產品到超市零售，全程均有完善冷鏈支撐。蔬菜水果等農產品在日本的冷鏈流通率超過80%~90%，幾乎所有鮮食都經過預冷處理才進入批發零售。其高效的冷鏈使蔬果在到達消費者時損耗率僅約1~2%。日本在冷鏈管理上也引入尖端科技，如對蔬果儲運環境精確控制溫濕度、氧氣和二氧化碳濃度，並導入AI技術提高物流透明度與效率。此外，日本的包裝標準化和環境友善材料使用亦走在前端，使生鮮產品品質維持極高水準。例如日本的便利商店每天配送多次飯糰、便當，依靠的是綿密的冷鏈配送網絡支援和嚴格的時效管理。
韓國的冷鏈發展水準與臺灣相近，也處於高速成長階段。韓國大型企業（如CJ大韓通運、韓進物流等）投入大量資源建立現代冷鏈中心。韓國生鮮電商如Market Kurly的崛起，更是推動冷鏈體系大躍進的重要因素。近年韓國亦達到蔬果冷鏈普及率數十%的水準，冷藏倉儲容量快速擴張。不過相較日本，韓國冷鏈在精細管理和末端覆蓋上仍有進步空間，某種程度上和臺灣一樣屬於「次成熟階段」。然而韓國政府和大企業正積極迎頭趕上，例如推行冷鏈標準化、加強與農漁合作社的產銷銜接等。值得一提的是，韓國冷鏈企業已開始走向海外佈局，競逐全球市場。CJ大韓通運近期宣布將在美國中部設立大型冷鏈物流中心，即是其擴張國際冷鏈版圖的例證。這顯示韓國冷鏈產業實力增強，未來可能在國際市場與日、美競爭，也對臺灣在區域內的地位帶來壓力。
總的來說，日本冷鏈高度成熟，強調精細、準時與品質管理；韓國則與臺灣類似處於成長加速期，但有大型企業帶動正在趨近先進行列。臺灣目前在產地預冷率、系統完備性上仍落後日、韓一些，但透過近年努力差距有望縮小。尤其臺灣與韓國經濟結構相似，未來兩國冷鏈發展水準預計也將持續拉近。

美國與歐盟

美國擁有全球規模最大的冷鏈物流市場之一。其冷鏈體系高度工業化、標準化，在農產品、肉類、乳製品等領域的應用非常深入。美國、加拿大等國家早已形成完善的農產品冷鏈物流體系，幾乎所有需冷藏運輸的食品都能在全程保持冷鏈。有資料指出，歐美及日本等發達國家農產品進入冷鏈系統流通的比例超過90%，其中水果的冷鏈流通率甚至達到95%以上。美國的冷鏈基礎設施規模龐大，據行業統計美國全國冷庫總容積數以億立方英尺計，分布在主要產地和消費市場周邊。美國的冷鏈物流市場由幾家巨頭主導，如Lineage Logistics、Americold等公司，營運著大量冷藏倉庫並提供幹線運輸服務。他們高度重視技術應用，例如採用自動化存取系統、雲端監控平台來管理冷庫，並在長途卡車上裝配先進的制冷裝置以確保多日運輸仍穩定控溫。美國政府也通過《食品安全現代化法案》(FSMA)對冷鏈提出嚴格規範，要求運輸全程溫控記錄，可追溯責任明確。整體而言，美國冷鏈的特點是規模大、效率高、法規嚴謹。
歐盟方面，各國同樣建立起高水準的冷鏈網絡。尤其在肉類和乳製品領域，歐盟執行嚴格的冷鏈標準和檢疫規定，確保食材安全。歐盟國家非常重視綠色環保與永續，因此在冷鏈物流中強調能源效率和減少碳排。近年歐洲冷鏈企業積極轉向天然冷媒和新能源卡車，以符合EU減碳目標。歐盟內部由於地理接近，跨國冷鏈運輸頻繁，其間建立了統一的溫控標準和認證體系（如GDP在醫藥冷鏈的強制實施）。歐洲主要冷鏈市場如德國、荷蘭、法國等擁有世界領先的冷庫技術和自動化設備。例如荷蘭鹿特丹港配備大量先進冷藏集裝箱堆場，服務於歐洲和全球的食品貿易。總體來看，歐盟冷鏈重視品質與可持續, 在法規、標準一致性上做得很好，形成區域一體化的冷鏈市場。

相較美國、歐盟的超大型且成熟市場，臺灣冷鏈規模小許多，技術和管理上也仍在追趕。不過，臺灣勝在反應靈活、整合速度快。美歐日已經進入冷鏈高度成熟階段，其投資重點在維持與升級而非擴張，而臺灣正處成長期，有後發優勢可直接導入新技術。美歐將物流基礎設施視為公共建設的一部分，政府過去大量投入，使冷鏈標準化、網絡化程度極高。反觀臺灣，以往冷鏈更多靠民間推動，所幸目前政府已意識到其公共性，開始補課。預計在未來5-10年內，臺灣可望在冷鏈普及率上逐步逼近歐美水平。

簡言之，日本、美國、歐盟等在冷鏈領域處於全球領先位置，韓國次之，而臺灣正從區域追趕者轉變為準先進。透過借鑑這些國家的經驗——如日本精細管理、美歐標準法規、韓國企業投入——臺灣有機會大幅改善自身冷鏈體系。未來若能在國際合作中融入全球冷鏈網絡（例如參與跨國冷鏈物流、標準互認等），臺灣冷鏈的國際地位與水準將更上一層樓。

八、未來五年產業趨勢預測與策略建議

未來冷鏈滲透率與市場規模將持續提升，產業智慧化、自動化成新常態，建議政府與業者持續投入基礎建設與技術升級，並透過國際合作加強市場競爭力⁷。以下提出若干策略建議供政策制定者、投資者以及產業從業者參考：

(一) 政府層面：鞏固基礎，優化執行
繼續把冷鏈物流建設納入國家重大基礎建設版圖，確保相關預算投入的連續性和穩定性。針對執行率不佳的情況，政府應檢討補助申請流程，簡化繁瑣程序並提高補助額度彈性，使業者更容易取得資源。同時，建立跨部門協調機制，整合農業、經濟、交通等部門力量，加速冷鏈設施興建。建議在主要產區和都會圈規劃國家級冷鏈物流園區，提供土地、稅負等優惠，引入民間投資經營，打造示範性冷鏈樞紐。此外，要加強法規配套，逐步制定生鮮產品冷鏈強制標準。例如規定肉品必須經過排酸冷卻、生乳採集後幾小時內降溫到位等，以制度形式鞏固冷鏈的重要環節。政府亦可推行冷鏈產品標章制度，認證全程低溫的產品，增加消費信心。最後，官方應強化人才培訓與產學合作，支持大專院校開設冷鏈管理課程，培養本土專才，並鼓勵業者參與認證訓練，提升從業人員素質。

(二) 產業層面：強化合作，提升效率
冷鏈物流企業應積極擴大合作與資源共享，在保有適度競爭的同時，通過協作降本增效。建議大型3PL業者與產地合作社、農漁市場成立聯營公司或簽訂長約，共同經營產地預冷集運業務，確保上游貨源穩定進入冷鏈。同行業者間可探索共配模式，在配送密度不足的區域共用冷藏車進行最後一哩配送，以提高車輛載運率、降低單位成本。對於中小型冷鏈公司，與其單打獨鬥，不如加入大型企業的網絡成為區域代理或分包，借力其系統與品牌，提高業務量。產業協會也可牽頭建立冷鏈資源資訊共享平臺，促進車輛、倉容、訂單等要素的高效匹配，降低閒置浪費。效率提升方面，企業應持續關注新技術應用，加大數位化投入。盡快上馬運輸管理系統(TMS)和倉儲管理系統(WMS)，實現對訂單、庫存、車隊的精準掌控。運用數據分析找出瓶頸環節並優化，例如縮短貨物在交接環節的停留時間、根據歷史數據優化配送路線。那些率先完成數位升級的企業將能在未來競爭中掌握先機。

(三) 投資者層面：把握機遇，精選領域
對潛在投資者而言，臺灣冷鏈物流正處黃金成長期，值得關注。但應注意不同細分市場的成熟度和競爭格局。在相對成熟的B2B冷鏈倉儲運輸領域，已有龍頭盤據，新的切入難度較高；不過依然可以尋找縫隙市場投資，例如特定溫層（超低溫冷凍倉儲）、特定產區或垂直品類（有機蔬菜專屬冷鏈）等領域。對於最後一哩宅配、即時冷鏈配送等新興領域，市場尚在爆發成長，可透過風險投資佈局具創新模式的初創公司，或與現有宅配巨頭合作發展冷鏈新業務。醫藥冷鏈也是高成長、高門檻的領域，有長期穩定需求和較高利潤率，可考慮與專業藥物流公司合資擴充基礎設施。在硬體方面，冷鏈設備製造商或方案提供商（如冷鏈IoT設備、智慧冷機廠商）也將受益於產業擴張，可作為產業鏈上游的投資標的。另外，環保永續相關的新技術在冷鏈的應用前景看好，例如新能源冷藏車、節能冷庫建材等領域或有潛力，值得前瞻布局。總之，投資需精選賽道，結合產業政策方向，優先投入具備剛性需求且未被巨頭壟斷的細分環節，以分享到產業成長紅利。

(四) 上游供應者層面：創新研發，緊貼需求
針對提供冷鏈設備、軟體的廠商，未來五年也是加大研發投入、拓展市場的關鍵時機。建議上游企業緊密與物流營運商合作，了解實際痛點，定向開發解決方案。例如研發更適合臺灣氣候的高效冷機，以應對高溫高濕和頻繁的停電問題；開發小型模組化冷庫，方便產地端快速部署；或推出性價比適中的溫度追蹤裝置，讓中小業者也能負擔數位監控。特別是在軟體服務方面，上游企業可轉型提供SaaS模式的冷鏈管理系統，降低使用門檻。另方面，隨著永續要求增強，上游應提前布局環保技術，如零排放冷媒、太陽能冷藏裝置等，搶占綠色經濟先機。透過創新研發並提供本土化、定制化的產品，上游供應者將成為冷鏈產業升級的有力推手，同時也能擴大自身商機。

(五) 農漁畜生產者層面：轉變觀念，抱團發展
冷鏈的價值最終要體現在提升農漁畜產品的價值上，才能形成良性循環。因此，建議上游生產者主動擁抱冷鏈，轉變以往“重產量輕流通”的觀念。農民漁民可組成合作聯盟，共同投資小型預冷設施，提高產品初加工附加值。透過產銷班或產地團體，與物流企業簽訂產地直送協議，減少中間環節並確保採後立即入冷。生產者也應學習掌握冷鏈基礎知識，例如怎樣進行田間預冷、採收後品溫管理、包裝保溫技巧等，與物流方形成配合。只有產地端也做到專業，冷鏈全程才能真的不斷鏈。對有志拓展品牌的農企業而言，更應將冷鏈視為品質保證書，敢於標榜“全程低溫配送”來塑造品牌差異，並適當把冷鏈成本反映在售價上，以品質換取市場。簡言之，上游應積極參與冷鏈生態，而非被動接受，充分利用政府資源和合作機會，讓自身產品因冷鏈而增值。

(六) 關注消費者教育與服務
冷鏈物流的最終目的是提升消費體驗與食品安全。因此，產業各方應加強對消費者的教育與溝通。透過行銷宣傳強調冷鏈如何保持食材鮮度、營養和安全，提升大眾對冷鏈產品的認可度。零售端可在生鮮區域設置標識，告知消費者這些商品經過嚴格冷鏈處理。電商平台可標明冷鏈配送商品，強調購買體驗（如“冷凍宅配直達、新鮮到家”）。同時，業者要不斷改進服務細節，例如提供更加準確的配送時段讓客戶準備收貨，使用更環保且保溫時效長的包材，甚至回收保冷箱循環利用等，提升服務品質和口碑。當越來越多消費者體驗到冷鏈帶來的好處並願意為之付費，整個產業才能獲得強大的市場牽引力。未來或許可以考慮建立冷鏈產品平台，聯合優質農漁畜產品和高水準冷鏈物流，直接對接消費者，創造全新的“產地到餐桌”模式。在這個過程中，贏得消費者的信任和口碑是關鍵所在。

(七) 強化風險管理與韌性
最後，鑑於冷鏈物流易受各種外部因素影響，產業各方務必建立完善的風險管理機制。物流企業應制定應急預案，例如遇停電如何啟用備援電源、車輛故障如何立即調度替代等，將損失降至最低。政府可以建立全國冷鏈調度協調中心，在非常時期統籌資源（如疫苗配送期間曾由政府徵用部分冷鏈運能支援）。企業也應為自身投保適當險種（貨物險、責任險），提高風險轉嫁能力。同時，增強供應鏈彈性，例如培養多個供應商以免單一來源中斷業務。當災害或突發事件發生時，能快速恢復運轉的企業將贏得客戶信賴。打造韌性冷鏈應成為未來趨勢之一，透過系統冗餘設計、資訊備援及多方合作，確保冷鏈在面對挑戰時依然穩健可靠。

總結而言，未來五年將是臺灣冷鏈物流產業做大做強、轉型升級的關鍵時期。只要政府、企業及相關從業者各盡其職、協同努力，臺灣有望建立起覆蓋全面、技術先進、效率高效且永續可靠的冷鏈物流體系。這不僅將造福國內農漁畜產業與消費者，也為臺灣在國際食品供應鏈中贏得更重要的地位。冷鏈物流作為支撐經濟與民生的重要基石，其未來發展前景值得我們共同期待。

參考資料