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摘要
台灣水產養殖產業是其漁業經濟的核心，2019年產值已達新台幣375億元，佔整體漁業產值的40% (農業委員會, 2021; Chen et al., 2021)。面對極端氣候、勞動力短缺與國際市場競爭等挑戰，台灣政府正投入大量資源推動產業轉型，聚焦於「漁電共生」與「智慧養殖」兩大主軸，為國際設備與技術供應商創造了龐大的市場機會。本報告旨在分析台灣養魚及養蝦產業鏈的現況與缺口，並為期望進入台灣市場的國際供應商提供關鍵市場資訊、技術需求及策略建議。
一、 台灣水產養殖產業概況
產業規模與產值
台灣水產養殖業是重要的民生基礎產業，2021年從業人口約8.5萬人，養殖面積達43,510公頃 (立法院，2022)。整體產業鏈在傳統上以陸上魚塭為基礎，但近年來，為應對環境變遷與提升產能，設施化、科技化的養殖模式已成為發展重點。
主要養殖物種產量數據如下：
- 吳郭魚 (Tilapia): 年產量約6.5萬公噸，是台灣最大宗的養殖魚種 (農業委員會, 2021)。
- 虱目魚 (Milkfish): 年產量約5.1萬公噸，其中台南地區產量佔全台一半以上 (Aquaculture in Taiwan, 2023; 農傳媒, 2021)。
- 金目鱸（Lates calcarifer）：截至2024年，金目鱸產量穩定成長，年產已突破1.8萬公噸。因其經濟價值高，且適應室內設施化養殖，近年成為台灣重點發展魚種之一，並透過冷鏈物流進入高端內銷市場與出口市場（如日本、香港）（農業部，2024）。
- 高經濟價值魚種: 石斑魚與午仔魚雖為高單價外銷主力，但面臨中國及東南亞的激烈競爭，市場份額受到挑戰 (時代雜誌，2022)。
- 白蝦 (Whiteleg shrimp): 台灣曾是全球養蝦王國，1987年產量高達9.5萬公噸。然而，後因病害問題導致產業衰退。目前本土年產量約1萬公噸，遠低於國內市場3至4萬公噸的消費需求，每年需進口約3萬公噸以填補市場缺口 (Informa Markets, 2023; 食力, 2022; 杜, 2017)。
產業鏈結構
台灣水產養殖產業鏈可分為上、中、下游三個環節 (Lin & Chang, 2017; 臺灣養殖漁業展, 2019)：
- 上游 (種苗與飼料):
- 魚苗: 種苗培育體系成熟，例如嘉義縣供應了全台近九成的吳郭魚苗 (薄膜溫棚「大巨蛋」，2023)。
- 蝦苗: 蝦苗繁殖場主要集中於屏東，但長期面臨種蝦品質不穩定及病原垂直感染的挑戰，影響育成率 (水產試驗所, n.d.; 陳, 2017)。
- 中游 (養殖與設備):
- 養殖模式: 傳統露天土堤魚塭仍為主流，但易受極端天氣（如寒害、暴雨）影響。為此，產業正逐步轉向設施化養殖，如室內循環水養殖系統 (Recirculating Aquaculture System, RAS)，此類系統能節省高達80%的用水，並有效提高單位面積產能 (時代雜誌, 2022; 微笑台灣, 2022)。
- 技術導入: 為應對弧菌等病害風險，蝦類養殖業者開始導入高階病原檢測技術，並轉向更可控的室內養殖環境 (智慧農業共通資訊平台, 2019; Revolutionizing Shrimp Farming, 2023)。
- 下游 (加工與銷售):
- 銷售通路: 約七成水產品供應內需市場 (Seafood Market, 2023)。外銷方面，活魚主要銷往香港與中國，冷凍加工品則出口至美國、中東等地 (Aquaculture in Taiwan, 2023; 時代雜誌, 2022)。
- 市場依賴: 蝦類產品因國內產能不足，高度依賴進口。
二、 外國設備供應商的市場機會與切入策略
- 市場需求與技術缺口 (Market Demand & Technology Gaps)
巨大的蝦類產能缺口：台灣白蝦市場每年高達3萬公噸的供應缺口，是國際供應商最直接的機會點。政府正積極透過「漁電共生」政策，擴大室內養殖規模以提高自給率，預計輔導5家大型業者即可年增1萬公噸產能，這將直接帶動對室內養殖系統與相關設備的大量需求 (時代雜誌, 2022; Informa Markets, 2023)。 - 智慧化與自動化設備需求：
- 水質監測與調控: 極端氣候與病害風險，使業者迫切需要即時、自動化的水質監控系統 (如IoT感測器) 與環境調控設備（如自動增氧機），以穩定養殖環境 (智慧農業共通資訊平台, 2019; 時代雜誌, 2022)。
- 精準投餵系統: 現有設備多為傳統定時投料機，缺乏能根據水溫、魚蝦活動力進行精準投餵的高效能系統，此為技術升級的關鍵需求 (Lin & Chang, 2017; 臺灣養殖漁業展, 2019)。
政策驅動與法規環境 (Policy Drivers & Regulatory Environment)
- 政府大力投資：農業部已規劃四年投入新台幣87億元，補助業者進行設施升級、導入智慧科技及冷鏈系統，為外國供應商提供了有利的市場誘因 (農業委員會, 2021)。
- 法規整合需求：外國設備商的產品不僅需符合台灣的檢疫標準（如FSVP），在漁電共生案場中，其設備更需與太陽光電系統進行整合，符合相關的建置法規與安全標準 (FDA, 2021; 衛生福利部食品藥物管理署, n.d.)。
合作模式與市場進入策略 (Cooperation Models & Entry Strategy)
- 技術合作與在地化 (OEM/ODM)：台灣業者偏好與外國原廠進行技術轉移或客製化設備合作 (OEM/ODM)。因此，提供完善的在地化技術支援、維修服務與操作培訓，是成功打入市場的關鍵 (法律評析, n.d.; ODM是什麼, n.d.)。
- 建立分銷與服務網絡: 參加專業展會（如AQUATECH TAIWAN）是接觸潛在客戶與養殖戶的有效途徑。與此同時，建立穩固的在地代理商或合作夥伴，以提供即時的售後服務，對建立品牌信任至關重要 (AQUATECH TAIWAN, 2025; Info entrepreneurs, n.d.)。
風險評估 (Risk Assessment)
- 產業結構分散: 台灣約九成的養殖戶為中小型或家庭式經營，其單次採購預算有限。供應商應考慮提供設備租賃、分期付款或與金融機構合作的方案，以降低客戶的初期投資門檻 (時代雜誌, 2022; 立法院, 2022)。
- 市場競爭: 來自東南亞的低價設備以及中國供應鏈的競爭，對產品利潤構成壓力。國際供應商需突顯其產品在技術上的差異化優勢，例如更高的能源效率、AI數據分析能力或更佳的耐用性與穩定性，以創造市場區隔 (供應鏈重組下的法律風險, 2022; How to Source Products, n.d.)。
三、 結論
台灣水產養殖產業正處於從傳統走向科技化的關鍵轉型期。政府的強力政策支持與龐大的內需市場缺口，為國際智慧養殖設備供應商提供了絕佳的發展機遇。外國供應商若能準確掌握台灣在「室內養殖」、「水質監控」與「自動化投餵」等領域的技術痛點，並提供結合在地化服務的客製化解決方案，將有望在此波產業升級浪潮中佔據有利地位。
參考文獻
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